在專案開始進行前，相關的專案時程規劃就應該抵定。專案中所進行的大大小小會議，都應該以會議記錄的方式，記錄下來，並追蹤相關待辦事項的處理進度。
專案導入的範圍，關係著顧問時數與費用的多寡，各模組項目必須指定負責人員，進行相關工作的執行，如作業流程訪談、流程確認、SOP製作等。

以下提供幾個表格，供大家參考，可以協助我們來進行專案的管控。

作業流程擬定進度表

各模組於上機模擬測試前應準備好其基本資料建檔所需之資料，亦必須建立基本資料建檔時程表來管理

各階段會議，應進行會議記錄之撰寫，並明列待辦事項執行人員與完成期限，如會議記錄表

而顧問時數的使用，也必須詳實記錄，日後費用請款時，才能夠核對對帳單所列是否符合，顧問工作時數記錄表

搭配行事曆與會議通知，可以將每一階段的教育訓練與會議的行程安排，通知給所有參與的人，並Booking參與者的行事曆。

關於會議記錄的部份，最好有一個系統能夠與會議通知結合，可以於會議結束後，於上記載會議記錄，並可以安排待辦事項，指定執行人員，並回覆工作處理進度，交辦的工作會自動加入執行人員的待辦事項中，並發送警示通知，提醒相關人員注意處理進度，會議主持人並可以追蹤進度與結案。

目前使用的 Outlook 僅能做到會議的安排，會議後續的追蹤並沒有結合進來，不知道各位邦友是否有相關的會議管理系統可以介紹？如能跟 Outlook 整合就更理想了。

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